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【红太阳配资】海外需求不振 光伏玻璃价格出现松动

原标题:海外需求不振 光伏玻璃价格出现松动

受海外疫情发酵和下游高库存和发货不畅等影响,3.2mm光伏玻璃三月底报价下调1元至28元/m2,部分下调1.5元/m2;2.5mm光伏玻璃下调0.5-1元/m2;此次为2018Q3后光伏玻璃的首次降价。

一、玻璃价格有所承压


海外需求疲软导致下游压价情绪提升,玻璃价格有所承压。近期,国内疫情控制较好,去年结转的竞价项目、大型基地和领跑者奖励项目等均已开工,国内市场逐步启动;但海外疫情持续发酵,3月中旬产业链逐步感受到项目延迟、运输报关缓慢、资金人员受限等全方位影响,预计在二季度末遭遇需求最低点。短期来看,近期部分玻璃企业库存抬高,以及悲观情绪出现的超低组件报价等事件,四月份报价预计仍将下调。

二、国内装机已然启动

国内装机在经历连续两年调整后,或将是今年装机主力。目前行业基本实现100%复工,同时新的竞价政策已落地,结转项目并网延迟可能性大,全年预计为35GW(户用7GW+工商业和平价分布式4GW+领跑者特高压等6GW+竞价11GW+平价7GW);海外疫情虽未见拐点,假设经济停摆两个月后实现复工复产,影响约15-25GW装机量,全年预计为75-85GW。

短期价格仍将下探,全年价格中枢仍有支撑,预计为26-27元/m2。根据我们的统计,光伏玻璃目前所有在产产能也仅满足130GW左右的组件需求;不考虑电站超配,光伏玻璃全年平均价格下降2-3元至26-27元/m2,龙头毛利率仍然在30%以上。但在节奏上,预计今年二季度末至三季度中旬全球年化需求最差,短期价格将会超跌;但参考“531”政策后光伏玻璃价格的走势,景气度会在落后小窑炉出清和需求逐步恢复后出现反弹。

三、双龙头格局持续强化

光伏玻璃是产业链上单耗和价格最稳定的环节,存量产能供给偏紧+新产能点火推迟+扩产周期长导致价格支撑力较强,而长期市场容量仍有数倍空间。其中信义光能福莱特双龙头掌握规模(合计市占率超过50%,新增产能占比超过65%)、资源(石英砂自供、天然气直采、水运码头)和技术(高成品率、低能耗、千吨线运营能力)等核心优势,成本大幅领先。此外,其他厂商还面临资金、环保政策、客户资源等壁垒,双龙头格局将持续强化。

四、投资建议与投资标的

光伏海外需求占比高(2019年为75%),近期产业链公司受疫情影响导致的业绩不确定性明显上升。我们认为,光伏玻璃龙头长期成长性未变,成本优势持续扩大,安全边际充足,已进入绝对收益配置区间。

建议关注产能持续扩张,成本优势明显,大窑炉运营经验丰富的龙头企业,包括信义光能(00968)、福莱特玻璃(06865)、福莱特(601865)。

风险提示。国内装机启动不及预期;海外疫情演化超预期。

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